Investment Company Institute vydala před několika týdny svou pravidelnou roční publikaci Investment Company Fact Book (ZDE), která se věnuje aktuálnímu vývoji a trendům v oblasti investičních společností a fondů. Jako vždy v ní naleznete spoustu zajímavých informací, statistik a grafů. Pojďme se společně podívat na několik zajímavostí, které publikace přinesla.
Zajímavosti ze světa investičních společností a fondů
- Ke konci roku bylo ve světě 137 892 regulovaných fondů. Z grafů níže vyplývá, že nejvíce fondů nalezneme v Evropě, nejméně v USA. Nejvíce aktiv je umístěno v akciových fondech, nejméně ve fondech peněžního trhu.
- Celosvětový objem aktiv investovaný v regulovaných otevřených fondech (tzn. podílových fondech, ETF a institucionálních fondech) se v roce 2022 pohyboval na úrovni 60,1 bilionu USD.
- Na konci roku 2022 bylo ve Spojených státech v ETF 6,48 bilionu USD (cca 22,4 %), v podílových fondech 22,1 bilionu USD (76,5 %).
- Aktivně řízené fondy spravují stále cca 54 % majetku ve fondech (indexové fondy a ETF zbývajících 46 %).
- Indexové fondy a ETF mají pouze 18 % podíl na celkovém akciovém trhu v USA. Aktivně řízené fondy 14 % podíl, zbytek US akcií drží hedge fondy, penzijní fondy, pojišťovny a individuální investoři (dohromady cca 69 %).
- Dopad ETF na akciové trhy není zdaleka tak velký, jak se mnohdy tvrdí.
- Poplatky aktivně i pasivně řízených akciových fondů v USA dále klesají.
- Evropané a Japonci drží více úspor v bankách, Američané preferují fondy.
