Zajímavosti ze světa investičních společností a fondů

• Ke konci roku bylo ve světě přibližně 131 000 regulovaných fondů (pozn. na akciových burzách ve světě se obchodují akcie cca 43 200 společností). Z grafů níže vyplývá, že nejvíce fondů nalezneme v Evropě, nejméně v USA. Nejvíce aktiv je umístěno v akciových fondech, nejméně ve fondech peněžního trhu.

• Celosvětový objem aktiv investovaný v regulovaných otevřených fondech (tzn. podílových fondech, ETF a institucionálních fondech) = 71,1 bilionu USD
  • USA = 34,2 bilionu USD
    • Podílové fondy 27 bilionů USD
    • ETF 7,2 bilionu USD
    • Zbytek uzavřené fondy a investiční trusty
  • Evropa = 23,3 bilionu USD
  • Asie-Pacifik = 10 bilionů USD
  • Zbytek světa = 3,6 bilionu USD

• 47,9 % domácností v USA vlastní nějaký fond, domácnosti drží přibližně 4 fondy (medián)
• Na konci roku držely investiční společnosti (včetně ETF) 32 % podíl ze všech vydaných akcií v USA. V roce 2018 to bylo 30 %. 

• Na konci roku 2021 bylo v indexových fondech a indexových ETF 12,5 bilionu USD. Aktivně řízené fondy spravují stále cca 57 % majetku ve fondech (indexové fondy a ETF zbývajících 43 %).

Indexové fondy a ETF mají pouze 14 % podíl na celkovém akciovém trhu v USA. Aktivně řízené fondy 14 % podíl, zbytek US akcií drží hedge fondy, penzijní fondy, pojišťovny a individuální investoři (dohromady cca 70 %).

• Turnover rate fondů v USA poklesl na 27 %, což je nejnižší úroveň od roku 1985.

• Poplatky aktivně i pasivně řízených akciových fondů v USA dále klesají. V případě aktivně řízených fondů poklesly na 0,68 % (Pozn.V ČR jsou tyto poplatky často vyšší než 2 %!).

The post O přízeň klientů bojuje více než 131 000 fondů, poplatky dále klesají appeared first on Investice do akcií.