Value akcie jsou údajně extrémně levné, a to bez ohledu na ukazatel, kterým levnost měříme. Rozdíl v ocenění mezi 20 % statisticky nejlevnějších akcií (měřeno ukazatelem P/BV) a 20 % nejdražších je největší od roku 1974, přičemž v posledních týdnech dokonce překonal rekordní hodnoty z přelomu tisíciletí, kdy vrcholila spekulativní bublina technologických akcií.

PMI dále ukazují historický růst akcií po obdobích zvýšené volatility a kladou si otázku, zda současná situace vyústí v dlouhodobý pokles jako v časech hospodářské krize ve třicátých letech minulého století, či nikoliv.

Kompletní komentář naleznete ZDE.

The post Rekordní nejistota vytváří extrémní příležitosti appeared first on Investice do akcií.