Brookfield Asset Management – výjimečný správce alternativních investic

Petr Čermák — Fri, 25 Nov 2022 18:57:57 +0000

Brookfield Asset Management (Ticker: BAM) je kanadská nadnárodní společnost, která je jedním z největších světových správců alternativních investic. Firma spravuje aktiva ve výši přes 750 miliard USD. Zaměřuje se přímé investice do nemovitostí, budov, obnovitelných zdrojů energie, infrastruktury, kreditu či private equity. Nejnovější díl Business Breakdowns se podíval na historii firmy, její evoluci v čase, hlavní odlišnosti ve srovnání s jinými správci alternativních investic a na mnoho dalšího.

Podcast naleznete ZDE.

Hlavní témata:

[00:02:19] – Velikost Brookfield a jejich podnikání
[00:04:52] – Jak investují prostřednictvím své rozvahy
[00:06:54] – Jak dosáhl Brookfield současné velikosti a úspor z rozsahu
[00:10:36] – Co odlišuje Brookfield od jejich konkurentů v alternativních aktivech
[00:14:31] – Jejich jedinečná strategie odměňování zaměstnanců
[00:18:19] – Segmenty jejich podnikání
[00:21:05] – Zdroje tržeb
[00:25:50] – Procento příjmů generovaných výkonnostními poplatky a poplatky za správu
[00:27:13] – Komplexní firemní struktura
[00:29:33] – Přehled jejich vlastnické struktury
[00:32:32] – Filozofie v oblasti zadlužování
[00:36:04] – Jejich strategie a přístup k alokaci kapitálu
[00:45:57] – Akvizice jiných alternativních manažerů
[00:47:23] – Jak ovlivňují úrokové sazby správce aktiv jako je Brookfield
[00:50:12] – Inflace
[00:52:38] – Další velká rizika, která mohou představovat hrozbu pro růst Brookfieldu
[00:53:51] – Hlavní lekce z příběhu Brookfieldu

The post Brookfield Asset Management – výjimečný správce alternativních investic appeared first on Investice do akcií.

Jak úspěšně aplikovat základní value principy při nákupu nemovitostí a alternativních investic – vynikající Bruce Flatt v Googlu

Petr Čermák — Mon, 10 Sep 2018 19:38:53 +0000

Value investování je tradičně spojováno primárně s akciemi. Jeho základní principy lze však velmi úspěšně použít i v jiných oblastech investování. Nádherným příkladem za všechny je společnost Brookfield Asset Management (BAM), v jejímž čele stojí od roku 2002 současný CEO Bruce Flatt. Od jeho nástupu vzrostla cena akcií společnosti o neuvěřitelných 3 413 % (index S&P 500 ve stejném období posílil o 151 %). Zdá se tedy, že Bruce vede prozatím Brookfield správným směrem.

Brookfiled Asset Management obhospodařuje aktiva ve výši 285 mld. USD a je jednou z největších firem zabývající se investicemi do nemovitostí, infrastruktury, obnovitelných zdrojů a private equity. Investiční přístup společnosti se v čase příliš nemění. „Jsme value investoři s kontrariánským pohledem na svět“, říkají. Při pohledu na cenu jejich akcií se zdá, že se jim tento investiční přístup prozatím štědře vyplácí.

Bruce Flatt, pro většinu investorů zcela neznámý CEO, který zrovna nevyhledává pozornost médií, poskytl před několika dny ojedinělou přednášku pro zaměstnance společnosti Google. V průběhu hodinové prezentace a následných otázek a odpovědí vysvětluje hlavní investiční principy, na nichž je BAM postavena. Dále ukazuje konkrétní investice, na nichž demonstruje aplikaci jednotlivých principů v praxi. V neposlední řadě zmiňuje investiční chyby, kterých se nejčastěji dopouští. Jedná se o velmi inspirativní video, které by vám rozhodně nemělo uniknout!

Tip:

Stručné BIO Bruce Flatta naleznete v rubrice „Value investoři – Kdo je kdo?“

The post Jak úspěšně aplikovat základní value principy při nákupu nemovitostí a alternativních investic – vynikající Bruce Flatt v Googlu appeared first on Investice do akcií.

Brookfield Asset Management Archivy - Investice do akcií

Brookfield Asset Management – výjimečný správce alternativních investic

Jak úspěšně aplikovat základní value principy při nákupu nemovitostí a alternativních investic – vynikající Bruce Flatt v Googlu