Meb Faber si před několika dny popovídal na Future Proof Festivalu se Stevenem Romickem, portfolio manažerem výjimečného fondu FPA Crescent Fund. Steven je value investor s více než 40 letou investiční zkušeností, který spravuje smíšené portfolio složené z několika tříd aktiv. Ve fondu většinou hrají klíčovou roli akcie, ale nemusí tomu tak být vždy (viz alokace fondu od roku 1996 ZDE). Steven stojí v čele fondu od jeho založení (aktuální portfolio naleznete ZDE).
Hlavními tématy rozhovoru byla situace na finančních trzích a ve světě, investiční filosofie fondu, investiční příležitosti, akcie Google, Comcast, CarMax, konvertibilní dluhopisy či investice fondu ve SPAC. V neposlední řadě byla řeč i o investicích do půdy či lodí.
Apple podcast ZDE.
Google podcast ZDE.
Tip:
- FPA funds založili aktivně řízený ETF (FPA Global Equity ETF), jehož akciové portfolio je velmi podobné akciovému portfoliu FPA Crescent Fund.