Články:

• Zisková sezóna S&P 500 – update 16. 2. 2024

Názory:

• Tržní kapitalizace nebo rovnoměrné vážení? (JPMorgan)
• Akciové faktory 1Q/2024 (JPMorgan)
• First Eagle Global Value tým – pohled na trhy (únor)
• Je vaše hedge fond portfolio dostatečně odolné?

Podcasty:

• Ignorujte dav – rozhovor s value investorem Brucem Berkowitzem
• Magnificent 7 je bublina

Videa:

• Hedge fond výhledy pro rok 2024

• Terry Smith o výkonnosti fondu Fundsmith, situaci na trzích a současných trendech

Grafy:

• Zisky akcií v jednotlivých zemích a akcií Magnificent 7

Infografika:

• Země s největšími rezervami uranu na světě

Statistiky:

• S&P 500 – Tržní konsenzus analytiků – Tržby, zisky a ziskové marže
• S&P 500 sektory – Tržní konsenzus analytiků – Tržby a zisky
• S&P 500 Valuace

The post Přehled nejzajímavějších videí a článků týdne 7/2024 appeared first on Investice do akcií.

Odpovědi naleznete v grafu a tabulkách níže.

The post Jak si vedly hedge fondy v roce 2023? appeared first on Investice do akcií.

A jaké jsou nejpopulárnější long pozice amerických hedge fondů? Žebříčku nadále dominují technologické společnosti jako Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms či Apple. Dále zde nalezneme Uber Technologies, PayPal, Netflix či oligopol platebních karet Visa a Mastercard.

Žebříčku nejpopulárnějších short pozic dominují energetické společnosti Exxon Mobil, Occidental Petroleum (jejíž akcie v posledních měsících nakupoval ve velkém Warren Buffett) či Chevron. Dále zde nalezneme IBM, výrobce čipů Texas Instruments, banky Bank of America a JPMorgan Chase či poskytovatele kabelové televize Charter Communications.  

The post 50 nejpopulárnějších long a short pozic mezi hedge fondy appeared first on Investice do akcií.

A jaké byly nejpopulárnější long pozice amerických hedge fondů na konci 2Q 2022? Žebříčku nadále dominují technologické společnosti jako Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta Platforms či Apple. Dále zde nalezneme Buffettovu firmu Berkshire Hathaway či oligopol platebních karet Visa a Mastercard.

Na závěr se podíváme, jaké společnosti v technologickém sektoru hedge fondy ve 2Q 2022 přikupovaly.

The post 50 nejpopulárnějších long pozic mezi hedge fondy appeared first on Investice do akcií.

Hlavní témata:

• Krátké shrnutí života Leona Coopermana
• Citáty, kterými se v životě řídí
• 14 charakteristik vynikajícího analytika/portfolio manažera
• Hedge fondy
• Hlavní příčiny tržních poklesů
• Důsledky uvolněné monetární politiky centrálních bank
• Spekulativní bublina Nifty 50 a technologická bublina z přelomu tisíciletí (P/E akcií)
• Zadlužení USA
• Investiční filosofie Leona Coopermana
• Aktuální situace na finančních trzích
• ESG

Tip:

• Aktuální portfolio Omega Advisors ZDE.

The post Leon Cooperman o hedge fondech, bublinách, dluzích a investování appeared first on Investice do akcií.

Nejpopulárnější akcie hedge fondů ve 3Q/2021

Z nejpopulárnějších 50 akcií mezi hedge fondy drželo nejvíce fondů akcie Amazon (154 fondů), Facebook (153 fondů) a Microsoft (147 fondů).

Z nejpopulárnějších 50 akcií mezi hedge fondy drží hedge fondy největší vlastnický podíl ve společnostech Frontier Communications Parent (53 % podíl), Five9 (32 % podíl), Carvana (28 % podíl) a Bath & Boy Works (28 % podíl).

A jaké firmy měly největší průměrnou váhu v portfoliích hedge fondů, když se objevily v jejich top 10 pozicích a zároveň v žebříčku 50 nejpopulárnějších akcií? Největší průměrnou váhu v portfoliích hedge fondů měla firma Frontier Communications (15 %), Kansas City Southern (11 % podíl) a Liberty Broadband  (11 % podíl).

Nejpopulárnější short pozice hedge fondů ve 3Q/2021

A u jakých akcií spekulovaly hedge fondy nejvíce na pokles ceny? Žebříčku jednoznačně vévodí Tesla (TSLA). S výrazným odstupem ji pak následuje S&P Global (SPGI) a Moderna (MRNA). Na čtvrtém místě je Bank of America (BAC).

The post Nejpopulárnější akcie hedge fondů ve 3Q/2021 appeared first on Investice do akcií.

Články:

• Rekordní množství společností z indexu S&P 500 probíralo na konferenčních hovorech za 2Q problematiku inflace
• Centrální bankéři v USA nakupovali akcie. FED reaguje revizí pravidel.

Názory:

• Společnosti vedené svými zakladateli dosahují lepších výsledků než ostatní
• Polen heat map
• Různá tržní a ekonomická prostředí a jejich vliv na alokaci aktiv

Statistiky:

• S&P 500 – Tržní konsenzus analytiků – Tržby, zisky a ziskové marže
• S&P 500 sektory – Tržní konsenzus analytiků – Tržby a zisky
• S&P 500 Valuace

Grafy:

• Makroekonomické predikce? – notoricky optimistické
• Covid 19 – Velikost fiskální podpory v jednotlivých zemích
• Nárůst zadlužení v USA – Pandemie vs. globální finanční krize
• Reálné sazby FEDu

Infografika:

• Největší společnosti světa ze 60 zemí (dle tržní kapitalizace)
• Co se vyrobí z barelu ropy

Videa:

• Návrat hedge fondů?

• Růstový investor Ron Baron v pořadu Bloomberg Wealth s Davidem Rubensteinem

• Kai-Fu Lee o globální regulaci technologických společností a umělé inteligenci

The post Přehled nejzajímavějších videí a článků týdne 37/2021 appeared first on Investice do akcií.

Články:

• GameStop a spekulativní mánie retailových investorů (ZDE, ZDE. ZDE. ZDE, ZDE či ZDE)
• GameStop mánie vyhnala vzhůru cenu akcií australského těžaře niklu s podobným tickerem
• FED – Neobviňujte nás ze spekulativního šílenství kolem akcií GameStop
• FED o hrozbě spekulativní bubliny – nevidíme žádné známky ohrožení finanční stability
• BIS – Až 20 % světa by mohlo do tří let používat digitální měnu centrálních bank, odhalil průzkum mezi centrálními bankéři

Názory:

• Alimentation Couche-Tard – levná kvalitní společnost, nebo benzínový dinosaur?
• Spekulativní V (John Hussman)

Čtvrtletní komentáře:

• Sequoia Fund 4Q/2020
• Lyrical Asset Management 4Q/2020
• Jensen Quality Growth Fund 4Q/2020
• Weitz Value Fund 4Q/2020
• First Eagle Global Value 4Q/2020
• Third Avenue Value Fund 4Q/2020
• FundSmith 4Q/2020

Statistiky:

• S&P 500 – Tržní konsenzus analytiků – Tržby, zisky a ziskové marže
• S&P 500 sektory – Tržní konsenzus analytiků – Tržby a zisky
• S&P 500 Valuace

Infografika:

• 50 nejnavštěvovanějších internetových stránek světa
• Globální rizika v roce 2021

Podcasty:

• O odvětví hedge fondů s Andrew Beerem, bývalým portfolio manažerem value hedge fondu Baupost Group  
• Samantha Greenberg – Důležité je rozpoznat skutečnou asymetrii (Value Investing With Legends Podcast)
• Jak zabodovat na akciích GameStop (OddLots Podcast)

Videa:

• Kulatý stůl DoubleLine Capital (3. část) – investiční příležitosti (první a druhý díl naleznete ZDE)

• Komise pro cenné papíry v USA se zaměřila na spekulativní šílenství

• GameStop – nájezd uživatelů Reddit na hedge fondy (Aswath Damodaran)

The post Přehled nejzajímavějších videí a článků týdne 4/2021 appeared first on Investice do akcií.

Z nejpopulárnějších 50 akcií mezi hedge fondy drželo nejvíce fondů akcie Amazon (170 fondů), Microsoft (150 fondů) a Facebook (149 fondů).

Z nejpopulárnějších 50 akcií mezi hedge fondy drží hedge fondy největší vlastnický podíl ve společnostech Carvana (43 % podíl), PG&E Corporation (29 % podíl) a TransDigm Group (25 % podíl).

A jaké firmy měly největší průměrnou váhu v portfoliích hedge fondů, když se objevily v jejich top 10 pozicích a zároveň v žebříčku 50 nejpopulárnějších akcií? Největší průměrnou váhu v portfoliích hedge fondů měla firma Carvana (13 % podíl), Caesars Entertainmnet (12 % podíl), Tiffany (10 % podíl), Liberty Broadband (10 % podíl) a Tesla (10 % podíl).

Za zmínku stojí i skutečnost, že banka Goldman Sachs představila v roce 2016 investiční produkt v podobě ETF (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF, Ticker: GVIP), který kopíruje složení Goldman Sachs Hedge Fund VIP Indexu. Jak si fond vede od svého založení ve srovnání s akciovým indexem S&P 500?

The post Nejpopulárnější akcie hedge fondů ve 2Q/2020 appeared first on Investice do akcií.

Články:

• Které sektory z indexu S&P 500 zasáhl koronavirus z hlediska ziskových očekávání nejméně?
• Obavy z propásnutí historické rally přiměly Korejce k půjčkám na investování
• Na jaké akcie sázejí institucionální a individuální investoři?
• Trump požaduje delistovat čínské akcie z burz v USA
• Dividendy bank v Evropě čelí regulatornímu tlaku
• ECB připravuje „bad bank“, aby se zbavila vlny toxického dluhu, kterou vyvolá koronavirus
• Španělský trh s nemovitostmi míří do druhé krize za uplynulých 10 let

Názory:

• Nestačí – Nové memo Howarda Markse
• Posun Fujitecu na novou úroveň (Asset Value Investors)
• Hodnocení dopadu tržní volatility na evropské pojišťovny (J.P.Morgan)
• Rozvíjející se trhy: Od bety k value (J.P.Morgan)
• Vytlačí vlády soukromé investice? (UBS)

Research:

• Průvodce trhy – Alternativní investice 2Q/2020 (J.P.Morgan)
• Faktorové investování

Čtvrtletní komentáře:

• Brookfield Asset Management 1Q/2020 dopis akcionářům

Dokumenty a knihy:

• Strategické value investování: Techniky světově uznávaných value investorů (kniha)
• Deep value investování
• Pohled na value investování

Statistiky:

• S&P 500 – Tržní konsenzus analytiků – Tržby, zisky a ziskové marže (10.6.2020)
• S&P 500 sektory – Tržní konsenzus analytiků – Tržby a zisky (10.6.2020)
• S&P 500 Valuace (12.6.2020)

Grafy:

• Akcie železnic míří vzhůru, objem přepravy prudce klesá (1)
• Akcie železnic míří vzhůru, objem přepravy prudce klesá (2)

Infografika:

• Jak se vyhnout běžným chybám v případě akcií těžařů?

Podcast:

• CEO Matellu o trvalé síle značky a navigování v dobách pandemie (Price to Value podcast)
• Luke Ellis z Man Group o hedge fond businessu

Videa:

• Jim Grant o reakci finančních trhů na ekonomický výhled FEDu (ZDE)
• Stanleyho Druckenmillera růst trhů zaskočil (ZDE)
• Máme zde velký nesoulad mezi fundamenty a finančními trhy – El-Erian (ZDE)
• Věčný optimista Ron Baron o finančních trzích, Tesle a SpaceX

The post Přehled nejzajímavějších videí a článků týdne 24/2020 appeared first on Investice do akcií.